VIII. Henrik halott. Hjdan pompázatos királyi udarának maradványai leánya, a portestánsüldöző Véres Mária szűklátókörű vakbuzgóságának esnek áldozatul. Anglia az anyagi és vallási bizonytalanság országa, határait a kontintns erős királyságai fenyegetik. Ám a katolikus spanyol koronával szövetségre lépő királynő saját birodamán belül keresi az ellenséget.
Húga, a mindössze huszonkét esztendőls Erzsébet a "végzetes és reménytelen" szerelem tüzében égve alig gyanítja, hogy személye hamarosan szerteágazó, kíméletlen udvari intrikák középpontjába kerül.