Költészet, álom és valóság csodálatos harmóniája jellemzi Hamupipőke évszázados meséjét, Heltai Jenő verseiben tolmácsolva. A keretjátékban Tulipán, a délceg királyfi száműzetésből tér haza, s összesen egy napja van, hogy megházasodjék, különben odavész a királyság. Nem csak a fele, az egész! Abu Mabu, a varázsló rögvest kitalál egy szerepcserés megoldást: Tulipán egy névtelen szolga lesz, és Dömötör – a nagy kópé, a csatlós – öltheti magára a királyi palástot. Így az ifjú királyfinak nem kell magát felfedve párviadalt vívnia leendő kedvese kezéért, szívéért.
Időközben a szegény kis Hamupipőke, akit két gonosz testvére és mostohaanyja egy kuckóban cselédként tartanak, Abu Mabu, a bölcs varázsló segítségével eljut a királyi bálba. S a kis cselédből pompás, irigyelt hercegnő lesz, akibe az álruhás királyfi menten beleszeret. Lovagja, az álruhás királyfi eközben győz a vitézi tornán, s Hamupipőkét kívánja királynőjének. De Hamupipőke riadtan menekül, mert varázslattal s csalással nem akar királynő lenni...